La estructura
Se levanta capital en Estados Unidos mediante colocación privada; el Family Office en Panamá lo baja deal by deal a negocios operativos reales en Venezuela y México; el retorno vuelve por el mismo camino y se desembolsa a cada integrante como persona natural. Tres jurisdicciones, tres funciones, y cada pata se explica sola.
1 · El mapa
Las entidades por jurisdicción y lo que cruza entre ellas.
2 · Tabla de equivalencias
Quién participa dónde. Las rayas valen tanto como las celdas llenas.
| Venezuela · México | Panamá | Estados Unidos | |
|---|---|---|---|
| GRS · Gustavo Rodríguez Salinas | — | Funcionario de la casa con puesto de operador en el FO. | Opera GRS CrowdFunding: emite el PPM, administra Mirror Private Equity bajo el Operating Agreement. La empresa es su screening ante inversores acreditados. |
| Gustavo Rodríguez · padre | — | Integrante de la casa por la familia Rodríguez. Recibe desembolsos como persona natural, en su cuenta. | — |
| Moshe Shoshan · KVR | Accionista único de FTG. Dirección de los negocios operativos. | Estructurador y administrador de la casa a través de KVR Equity Partners. | — |
| Jessica Montenegro | Directora de Maderas La Rola. | 50 % de KVR · integrante de la casa. | — |
| Klever E. Rosales Ramírez | Accionista único de Maderas La Rola. | — | — |
| Inversionistas acreditados | — | — | Suscriben el PPM de GRS CrowdFunding. Su exposición es a Mirror PE, no a cada compañía. |
| Integrantes · siete familias | — | Menú privado del FO: aportes, participaciones, desembolsos. | — |
| Gerencia de cada compañía | Opera: importa, distribuye, produce, cobra. | — | — |
| El Cóndor · FTG · Agroinsumos · La Rola · Carne | Negocios operativos. Reciben fondeo deal por deal y devuelven retorno con evidencia. | Cargados como vehículos del Silo, con data room y hash por papel. | Posiciones replicadas en Mirror PE para los inversionistas americanos. |
| Del Pilar · Parcela 97 | México: tierra en fideicomiso de garantía con Banco Base. | Vehículo y fideicomiso cargados; línea con LTV máx. 40 %. | Posición replicada en Mirror PE. |
| GXE · GalaxIA Empresarial | — | División de KVR. Origina pymes y datos; lado de la demanda. | — |
3 · Por qué la separación se sostiene
Cada entidad tiene función, activo y riesgo propios, y un contrato que la une al resto. Eso es lo que permite explicar por qué cada una gana lo que gana.
| Entidad | Función | Activo | Riesgo | Contrato que la une al resto |
|---|---|---|---|---|
| GRS CrowdFunding · USA | Captar capital mediante colocación privada | Relación con acreditados · track record documentado de la casa | Regulatorio de oferta | PPM y contratos de suscripción · Operating Agreement |
| Mirror Private Equity · USA | Replicar las posiciones del FO para inversionistas americanos | Participaciones | De inversión | Acuerdo de participación con el FO, a precio de mercado |
| SM Family Office · PA | Administrar, custodiar, reportar | Silo, ledger, plataforma, data rooms | Operativo y de custodia | Comisión de administración y carry por vehículo, documentados |
| KVR Equity Partners · PA | Estructurar | Conocimiento, relaciones bancarias, Banco General | De estructuración | Contrato de servicios con la casa, facturado a precio de mercado |
| FTG · VE | Marcas y distribución | SAPI N057574 y P381527 hasta 2036 · red de distribución · Deloitte 2019 | Inventario y cartera | Licencia de marca a las demás compañías · regalía a precio de mercado · pendiente de contrato |
| El Cóndor · VE | Importar y comercializar | Registro A-166.762 · inclusión de importador · SENCAMER · CPE | Nacionalización y tipo de cambio | Contratos de suministro con clientes y con FTG |
| Agroinsumos Capital · VE | Agroinsumos y acceso a mercado de capitales | Representaciones Mosaic y SQM · expediente SUNAVAL | Agrícola, cubierto con seguro de siembra | Contrato de suministro titularizado · precedente IENCA 2022 |
| Maderas La Rola · VE | Distribución forestal | Objeto amplio · censo de 8.951 puntos · logos | Comercial y logístico | Contrato con proveedor (La Romanilla) y clientes |
| Carne BR → VE | Importación con crédito a la exportación | Economía por contenedor verificada | De ejecución | Carta de crédito · factoring de uso cerrado · póliza de CxC |
| Del Pilar · MX | Desarrollo de tierra | Parcela 97 · fideicomiso Banco Base | De desarrollo y licencias | Fideicomiso de garantía · línea con LTV |
Qué cruza fronteras y bajo qué instrumento
| Flujo | Entre quién | Instrumento |
|---|---|---|
| Capital | Inversionistas → GRS CrowdFunding → Mirror PE → SM Family Office → vehículo | PPM y suscripción · acuerdo de participación · fondeo de deal con asiento firmado |
| Retorno | Vehículo → SM Family Office → Mirror PE e integrantes | Liquidación de deal con evidencia · distribución aprobada por firmante · pago con hash o referencia |
| Servicios | KVR → la casa y los vehículos | Contrato de estructuración y administración, facturado |
| Marca | FTG → El Cóndor y demás compañías del grupo | Licencia con regalía a precio de mercado — pendiente de firmar |
| Personal | Gustavo Rodríguez padre → GRS | Transferencia entre personas naturales, fuera del perímetro de la casa |
Comparables con terceros que ya existen
| Contraparte | Año | Qué prueba |
|---|---|---|
| Cuatro cadenas de supermercados | 2017 | Cartas de crédito del BDV a favor de FTG · precios pactados con terceros no relacionados |
| IENCA Inversiones (Plumrose) | 2022 | Contrato de suministro titularizado · deudor no relacionado · 100 % pagado |
| Deloitte | 2019 | Valoración independiente de FTG · USD 2,9 MM promedio · margen EBITDA 13-14 % |
| SUNAVAL · Global Ratings | 2022 | Aprobación regulatoria y calificación pública A3 de Agroinsumos Capital |
Cuando se pregunte por qué una compañía del grupo le cobra tal cosa a otra, la referencia no es una opinión: es lo que se le cobró a quien no tiene nada que ver con el grupo.
4 · Lo que está cargado en la casa
Leído de la base al construir este documento.
| Vehículo | País | Estado | Papeles | Deals |
|---|---|---|---|---|
| Comercializadora El Cóndor 1503 · importación | VE | abierto | 3 | 0 |
| FTG Investment & Consulting · marcas y distribución | VE | abierto | 34 | 0 |
| Agroinsumos Capital · agroinsumos y mercado de capitales | VE | abierto | 21 | 0 |
| Maderas La Rola · pino y herrajes | VE | abierto | 12 | 0 |
| Carne de bovino · Brasil → Venezuela | VE | abierto | 3 | 2 |
| Del Pilar · Tijuana | MX | abierto | 0 | 3 |
| GalaxIA Empresarial (GXE) · software para pymes | PA | abierto | 3 | 0 |
Los cinco cargados hoy no traen deals, mínimo de aporte ni carry: la economía de cada uno es decisión de la dirección.
5 · Soporte documental
Cada afirmación del documento abre su papel. Actas, registros, valoración, prospecto, representaciones, fotos de operación y video, por vehículo.
FTG Investment & Consulting
Valoración de Deloitte, veinticinco actas registrales 2010-2017, los dos SAPI, las cuatro cartas del BDV, la carta de representación de Bunge, el registro de Lupita, marca en anaquel, operación en campo y video.
Documentos
- Carta Representacion Exclusiva BUNGE notariada 2016PDF · 389 KB
- Emision Carta de Credito Golden EaglePDF · 66 KB
- Emision Carta de Credito Supermercados Unicasa C.A.PDF · 67 KB
- Emision Carta de Credito Supermercados luxor C.A.PDF · 66 KB
- Emision Carta de Credito comercializadora Kromi Market C.A.PDF · 67 KB
- N057574 PRIMAVERA (NC) registroPDF · 1.586 KB
- P381527 PRIMAVERA (30) registroPDF · 1.589 KB
- valoracion deloitte 2019PDF · 1.441 KB
Imágenes
Actas registrales 2010-2017
- 1) 14-07-2010 Documento Constitutivo 14 de Julio 2010PDF · 2.000 KB
- 10) 17-11-2014 Acta Ampliación del objeto social de la compañía. corrección de error material del aumento de capital de Bs 10 MMPDF · 903 KB
- 11) 17-11-2014 Acta Punto único aprobación de EEFF 2010.2011.2012 y 2013PDF · 843 KB
- 12) 12-03-15 Acta Venta de acciones a Ambran ChocronPDF · 477 KB
- 13) 14-05-15 Acta Punto único aprobación de partida aporte para futuras capitalizacionesPDF · 799 KB
- 14) 14-05-2017 Acta Aprobar Balance 2014. Aumento de Capital 209MMPDF · 190 KB
- 15) 14-05-2015 Acta Aporte para futuras capitalizaciones Dic2014PDF · 861 KB
- 16) 29-12-2015 Acta Aumento de Capital 500MMPDF · 1.693 KB
- 17) 14-03-16 Acta Nombramiento de nuevo ComisarioPDF · 1.419 KB
- 18) 11-04-16 Acta Aprobación de Balance 2015. Aumento de Capital Bs 1.300MMPDF · 2.047 KB
- 19) 17-10-2016 Acta Aumento de Capital 2.300MMPDF · 1.327 KB
- 2) 28-07-2011 Acta Ampliación de objeto 28 de Julio de 2011PDF · 111 KB
- 20) 21-10-2016 Acta Considerar creación de sucursal en Nueva EspartaPDF · 1.466 KB
- 21) 28-12-2016 Acta Aumento de Capital 8.300MMPDF · 1.991 KB
- 22) 2-8-2017 Acta Aumento de Capital Bs 16.300MMPDF · 597 KB
- 23) 18 08-2017 Acta Venta de acciones ACH. Cambio de domicilio fiscal. sucursal. ratificación JD. Nombramiento MEHPDF · 1.814 KB
- 24) 31 10 2017 Aumento de Capital Bs.30.000MMPDF · 441 KB
- 25) 20-12-2017 Asamblea Aumento de Capital 25.809.557.857.00PDF · 1.149 KB
- 3) 2-11-2011 Acta Renuncia de Comisario y nombramiento nuevo 2 de noviembre de 2011PDF · 1.705 KB
- 4) 26-07-2011 Acta Venta de acciones a BR. disminución cargos de JD y creación del cargo de Representante Jurídico 26 de julio 2012PDF · 247 KB
- 5) 9-05-2013 Acta Nombramiento de Gerente Administrativo. Suplente de Presidente. Representante Judicial y ComisarioPDF · 221 KB
- 6) 8-11-2013 Acta Aumento de Capital 6.300MPDF · 1.429 KB
- 7) 12-12-2013 Acta Establecimiento de Sucursal en Lechería. Designación de Representante legal de lecheriaPDF · 1.220 KB
- 8) 07-02-2014 Acta Aumento de Capital 10MMPDF · 874 KB
- 9) 5-11-2014 Acta Cambio de domicilio Fiscal CCCT. nombramiento de nuevo comisarioPDF · 124 KB
Marca en anaquel y producto
Operación en campo 2017-2020
Video
Comercializadora El Cóndor 1503
Registro sanitario de producto importado, inclusión de importador y ficha técnica del jarabe.
Documentos
- ficha tecnica nesugarPDF · 1.849 KB
- inclusion importador 2024PDF · 266 KB
- registro sanitario A 166762PDF · 263 KB
Agroinsumos Capital
Prospecto completo aprobado por SUNAVAL, acuerdo con Plumrose, contrato notariado con Percapital, título, los quince registros INSAI de la representación de Mosaic y SQM, y los nueve videos del Proyecto Fertirriego.
Documentos
- acuerdo titularizacion plumrose 2022PDF · 6.881 KB
- contrato percapital notariadoPDF · 1.608 KB
- prospecto sunaval 2022 IPDF · 8.844 KB
- titulo percapitalPDF · 271 KB
Registros INSAI · Mosaic y SQM
- PERMISO DE IMPORTACION MS15F 09.23.18. 53.600 KGPDF · 46 KB
- DRIPSOL MAGNUM P44PDF · 311 KB
- DRIPSOL MICRO REXENE ZINCO 15PDF · 312 KB
- KMAG MOSAICPDF · 559 KB
- MS15F 09.23.18PDF · 736 KB
- NMNUR 30.00.20 UR.PDF · 865 KB
- SPEEDFOL CRESCIMENTOPDF · 314 KB
- SPEEDFOL MILHOPDF · 315 KB
- SPEEDOL + ENERGIAPDF · 320 KB
- ULTRA 00 00 45PDF · 547 KB
- FERTILZANTE DRIPSOL NKSPDF · 316 KB
- CLORURO DE POTASIOPDF · 451 KB
- MS09F 05.25.25PDF · 496 KB
- MS09F 07.34.12PDF · 527 KB
- MS15F 07.18.27PDF · 499 KB
Video
Maderas La Rola
Acta constitutiva, venta de acciones 2020, asamblea de directoras 2022, RIF, estudio de activación, directorio de 8.951 puntos, kit del vendedor y sesenta fotos reales de exportación.
Documentos
- acta constitutiva 2018PDF · 1.432 KB
- asamblea directoras 2022PDF · 332 KB
- directorio larolaHTML · 2.776 KB
- estudio activacion larolaHTML · 28 KB
- kit vendedor maderaHTML · 64 KB
- rif J411622699PDF · 32 KB
- venta acciones 2020PDF · 6.257 KB
Operación de exportación · oct-nov 2025
Del Pilar · Parcela 97
Teasers ES/EN, modelo financiero, valor y colateral, y el data room vivo con planos y catastro. Título, poder y contratos quedan bajo NDA.
Documentos
- Del Pilar Tijuana modelo primera aproximacion 2026-10-05XLSX · 63 KB
- teaser del pilar ENPDF · 3.033 KB
- teaser del pilar ESPDF · 3.031 KB
- valor y colateralHTML · 2.687 KB
Enlaces
GalaxIA Empresarial
Mapa de integración con el Family Office, fichas de plataforma, inversión, agencias, semillero y academia, y los planes maestros.
Documentos
- mapa integracionHTML · 12 KB
Campaña 360 · fichas y planes
- 1 agencia movilHTML · 18 KB
- 1 operador independienteHTML · 20 KB
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- COUNCIL SINTESIS Y PLAN CORREGIDOMD · 7 KB
- COUNCIL V2 GXE CLIENTESMD · 7 KB
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- campana 360 galaxiaHTML · 34 KB
- carrusel agencias movilHTML · 7 KB
- carrusel clientesHTML · 7 KB
- carrusel semilleroHTML · 7 KB
- clase modulo 1HTML · 10 KB
- indexHTML · 5 KB
- pensum colegiaturaHTML · 16 KB
- segmento salonHTML · 14 KB
6 · Pendientes
- Documentos constitutivos de GRS CrowdFunding, Mirror Private Equity y el Operating Agreement, para cargarlos al data room.
- Contrato de licencia de marca de FTG a las demás compañías, con regalía a precio de mercado.
- Economía de cada vehículo nuevo: mínimo, carry, primeros deals.
- Cifra única del portafolio regulatorio (684 en el expediente · «más de 300 / más de 700» en la doctrina).
- Balance GGS al 31-dic-2019.